PIANIFICAZIONE FINANZIARIA
Spesso nella realtà operativa la pianificazione finanziaria è un mero sinonimo di asset allocation. L’asset allocation rimarrà sempre un passaggio caratterizzante e rilevante del consulente finanziario, ma non più sufficiente.
Prendere per mano il cliente, facendogli comprendere che il ruolo del professionista è indispensabile per il conseguimento delle esigenze finanziarie della propria vita, è molto di più.
RISPARMIO E INVESTIMENTI
COSA VUOL DIRE PRENDERSI CURA DEI RISPARMI:
In oltre tre decenni di esperienza, ho imparato che la ricerca del rendimento a tutti i costi è la caratteristica principale del risparmiatore italiano, ma anche uno dei peggiori limiti, in quanto spesso si trasforma in distruzione di patrimonio.
In un mercato in continua evoluzione, il patrimonio deve avere una crescita consapevole.
Vanno ricercate le migliori opportunità, insieme alla conoscenza dei rischi e dei comportamenti corretti. Ogni persona deve indossare un abito cucito su misura per sentirsi a proprio agio e su questi aspetti un serio e bravo professionista fa sempre la differenza.
RISPARMIO E INVESTIMENTI
COSA VUOL DIRE PRENDERSI CURA DEI RISPARMI:
In oltre tre decenni di esperienza, ho imparato che la ricerca del rendimento a tutti i costi
è la caratteristica principale del risparmiatore italiano, ma anche uno dei peggiori limiti,
in quanto spesso si trasforma in distruzione di patrimonio.
In un mercato in continua evoluzione, il patrimonio deve avere una crescita consapevole.
Vanno ricercate le migliori opportunità, insieme alla conoscenza dei rischi e dei comportamenti corretti. Ogni persona deve indossare un abito cucito su misura per sentirsi a proprio agio e su questi aspetti un serio e bravo professionista fa sempre la differenza.
PROTEZIONE DELLA FAMIGLIA
LA SERENITA’ PRIMA DI TUTTO
Prima di attivare qualunque processo di investimento, è opportuno considerare altri aspetti. Un evento imprevisto dalle conseguenze dannose potrebbe stravolgere la stabilità economica della famiglia. Un’analisi delle criticità e una corretta strategia hanno lo scopo di:
- Proteggere il capitale umano e il tenore di vita della famiglia.
- Tutelare il patrimonio di famiglia presente e futuro
- Garantire la serenità dei figli
- Proteggersi dal rischio pensione di oggi e di domani
- Trasferire ad altri i rischi della professione
IL PASSAGGIO GENERAZIONALE
IL DUBBIO AMLETICO:” SUBISCO O DECIDO?”
La ricchezza accantonata in tanti anni di sacrifici è un dono prezioso che va salvaguardato. In Italia, paese dove solamente il 12% delle persone fa un testamento, le successioni ereditarie sono disciplinate da una legge del 1942 e le liti per l’eredità rappresentano il secondo motivo di conflitto. Per un consulente finanziario eliminare ogni forma di criticità, stabilire corrette strategie fiscali, amministrative e giuridiche, al fine di preservare l’integrità della famiglia e la continuità patrimoniale è un dovere morale.
IL PASSAGGIO GENERAZIONALE
IL DUBBIO AMLETICO:” SUBISCO O DECIDO?”
La ricchezza accantonata in tanti anni di sacrifici è un dono prezioso che va salvaguardato. In Italia, paese dove solamente il 12% delle persone fa un testamento, le successioni sono disciplinate da una legge del 1942 e le liti per l’eredità rappresentano il secondo motivo per cui si litiga di più, eliminare ogni forma di criticità, stabilire corrette strategie fiscali, amministrative e giuridiche, al fine di preservare l’integrità della famiglia e la continuità patrimoniale è un dovere morale.
Conosco Davide da tanti anni e reputo sia un professionista preparato, serio ed affidabile, accompagnato da uno spessore umano tale da considerarlo una persona straordinaria
Ho conosciuto Davide qualche anno fa ed ho avuto fin da subito una buona impressione. Egli è veramente preparato professionalmente e mi ha fornito ottimi spunti di riflessione e di confronto per valutare alcune situazioni finanziarie ed economiche
